1.通過客戶來訪、來電合作咨詢、電話銷售、拜訪、研討會、專業講座、金融展會等途徑向潛在代理商及個人推介公司的金融產品及交易平臺；
2.培訓客戶掌握對國際金融產品的下單程序，以及對交易平臺的使用；
3.外匯保證金業務拓展；
4.向客戶提供高質量服務，從客戶利益角度出發，以科學的專業的知識和技術為其提供專業的理財投資規劃；
5.跟代理商建立穩固長期發展的關系；
6.收集并處理客戶的反饋意見，服務和維護存量客戶，定期回訪客戶。